大行评级丨麦格理：上调美高梅中国目标价至12.9港元 评级“跑赢大市”

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格隆汇8月4日丨麦格理发表研究报告指出，美高梅中国第二季收入按年增长4.18倍，赌场收入按年增长4.56倍，较2019年水平高出1%，相对于2019年行业赌场收入为62%；经调整EBITDA为17亿元，去年同期亏损3.82亿元，并较2019年次季水平高出20%，及较该行与市场预期高出12%及9%。

展望今年下半年，该行预期随着第三季如五月天演唱会等备受瞩目的娱乐活动开展，相信美高梅的酒店或迎来更多客流量。该行认为，由于美高梅中国经调整EBITDA利润率高过预期，对公司明年纯利上调8%，另将其目标价由12.1港元上调至12.9港元，重申“跑赢大市”评级。

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